La actividad se desliza ayer de los datos de inflación de EE. UU., Barrera de ganancias

La gente pasa una pantalla electrónica que muestra el índice bursátil Nikkei de Japón dentro de una sala de conferencias en Tokio, Japón, el 14 de junio de 2022. REUTERS/Issei Kato

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  • Las acciones europeas caen un 1,3%, los futuros del S&P 500 bajan un 0,8%
  • El dólar supera los 137 yenes por delante del IPC de EE. UU., las expectativas de inflación
  • Los bancos inician la temporada de ganancias desde el jueves

SYDNEY/LONDRES, 11 de julio (Reuters) – Las acciones cayeron el lunes mientras los inversionistas se preparaban para un informe de inflación en Estados Unidos que podría forzar otra gran alza de tasas y el comienzo de una temporada de ganancias donde las ganancias estarán bajo presión.

El índice STOXX de renta variable europea cayó un 1,3% (.STOXX)con los futuros del S&P 500 cayendo un 0,8% y los futuros del Nasdaq por debajo del 0,9%, ya que un informe de ganancias positivo de EE. UU. en junio aumentó las expectativas de un aumento de 75 puntos por parte de la Reserva Federal.

El índice más amplio de MSCI para acciones en Asia y el Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) cayó un 1,8%, mientras que las blue chips chinas (.CSI300) perdió un 1,9 % después de que Shanghái descubriera un caso de covid-19 relacionado con una nueva subvariante, Omicron BA.5.2.1. Lee mas

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Los rendimientos de los bonos y el dólar estadounidense en alza también aumentaron, este último alcanzando un máximo de 24 años frente al yen.

Para subrayar la naturaleza global del desafío de la inflación, se espera que los bancos centrales de Canadá y Nueva Zelanda endurezcan aún más sus políticas esta semana.

Si bien Wall Street obtuvo algunas ganancias la semana pasada, la confianza del mercado será puesta a prueba por los ingresos de JPMorgan y Morgan Stanley el jueves, con Citigroup y Wells Fargo al día siguiente.

Otro obstáculo será el informe de precios al consumidor de EE. UU. del miércoles, donde los mercados ven que la inflación total se acelerará aún más hasta el 8,8%, pero una ligera disminución en la medida subyacente hasta el 5,8%.

Una lectura anticipada de las expectativas de inflación de los consumidores esta semana también recibirá mucha atención por parte de la Fed.

“Se requerirá una debilidad inesperada en estas publicaciones para derribar las expectativas de un alza de tasas de la Fed de 75 pb el 27 de julio, que aumentó de aproximadamente 71 pb a 74 pb después del informe salarial”, dijo Ray Attrill, jefe de estrategia cambiaria de NAB.

FIESTA DE LA PARIDAD

Los rendimientos de los bonos del gobierno subieron alrededor de 10 puntos en el informe de trabajo y el período de 10 años fue de 3,09% el lunes, por encima del mínimo más reciente de 2,746%.

Una Fed de línea dura combinada con temores de recesión, especialmente en Europa, ha mantenido al dólar en máximos de 20 años frente a una canasta de competidores. El dólar rompió por encima de 137,00 para alcanzar su nivel más alto desde 1998 en 137,28 yenes, mientras el Banco de Japón se mantuvo a la baja. Lee mas

Se esperaba que el gobierno de coalición conservador de Japón aumentara su mayoría en las elecciones del domingo, dos días después del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe. Lee mas

El euro siguió luchando a 1,0122 dólares, después de perder un 2,4% la semana pasada para alcanzar un mínimo de dos décadas y un importante objetivo de retroceso de 1,0072 dólares.

“Con poco alivio económico en el horizonte para Europa y los datos de inflación de EE. UU. probablemente marcarán un nuevo pico para el año y mantendrán a la Fed subiendo agresivamente, creemos que los riesgos siguen sesgados a favor del dólar”, dijo Jonas Goltermann, economista senior de mercado. en Capital Economics.

“De hecho, creemos que el tipo de cambio EUR/USD superará pronto la paridad y es posible que se negocie un poco a través de ese nivel”.

Las subidas de tipos de interés y la fortaleza del dólar han sido un dolor de cabeza para el oro sin retorno, que se situó en 1.739 dólares la onza, tras caer cuatro semanas seguidas.

Los precios del petróleo también cayeron alrededor de un 4% la semana pasada, ya que las preocupaciones sobre la demanda compensaron las limitaciones de la oferta.

Es probable que los datos de China que se publicarán el viernes confirmen que la segunda economía más grande del mundo se contrajo bruscamente en el segundo trimestre en medio de los bloqueos del coronavirus.

El Brent cotizaba a la baja 1,27 dólares hasta los 105,76 dólares, mientras que el crudo estadounidense bajaba 1,43 dólares hasta los 103,36 dólares el barril.

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Información de Wayne Cole y Lawrence White; Editado por Kenneth Maxwell, Bradley Perrett y Kirsten Donovan

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