Meta, matriz de Facebook, ofrece su primera propuesta de bonos

El logo de Meta Platforms se ve en Davos, Suiza, el 22 de mayo de 2022. Foto tomada el 22 de mayo de 2022. REUTERS/Arnd Wiegmann//Foto de archivo

Regístrese ahora para obtener acceso ilimitado GRATIS a Reuters.com

4 de agosto (Reuters) – Metaplataformas matriz de Facebook (META.O) dijo el jueves que haría su primera oferta de bonos, en un momento en que la compañía de redes sociales está haciendo inversiones masivas para financiar sus proyectos de realidad virtual.

Si bien Meta no reveló el tamaño de la oferta, IFR News informó que la venta de bonos podría alcanzar entre $ 8.5 mil millones y $ 10 mil millones, citando una fuente familiarizada con el asunto.

La compañía dijo que usaría las ganancias para gastos de capital, recompra de acciones, adquisiciones o inversiones.

Regístrese ahora para obtener acceso ilimitado GRATIS a Reuters.com

Meta recibió una calificación de ‘A1’ de Moody’s y una calificación de ‘AA’ y perspectiva ‘estable’ de S&P. Meta está vendiendo cuatro tramos de bonos con plazos que van de cinco a 40 años.

Entre las principales empresas de tecnología, Meta es la única sin deuda en sus libros. Aprovechar el mercado ahora le daría más espacio financiero mientras trata de financiar algunas costosas revisiones, incluido un impulso a la tecnología de realidad virtual y aumentada, dijeron los inversionistas que escucharon su presentación para la oferta de bonos el martes.

También puede ser una rara oportunidad de hacerlo a un precio relativamente bajo en el entorno actual del mercado. Los bonos corporativos se recuperaron el mes pasado después de una caída a principios de este año, ya que los inversores esperaban que la lucha de la Reserva Federal de Estados Unidos contra la inflación a través de rápidos aumentos de tasas comenzara a tener algún efecto.

El mercado de bonos primarios de grado de inversión de EE. UU. se recuperó esta semana, con empresas que ingresaron más de $ 38 mil millones, lo que la convirtió en la octava semana más ocupada del año, según datos de Informa Global Markets.

Otros gigantes tecnológicos como Apple Inc. (AAPL.O) e Intel Corp. (INTC.O) también emitió bonos a principios de esta semana, recaudando $5.5 mil millones y $6 mil millones, respectivamente.

Los banqueros e inversores dijeron que tales ventanas de emisión podrían ser raras en los próximos meses. Un banquero a cargo de una mesa de sindicación de bonos en un banco de EE. UU. dijo que los diferenciales de crédito podrían ampliarse más adelante este año, elevando los costos de financiamiento. Lee mas

La oferta de bonos de Meta se produce después de que la compañía emitiera un pronóstico sombrío y registrara su primera disminución trimestral en los ingresos, con temores de recesión y presiones competitivas que pesan sobre sus ventas de anuncios digitales. Lee mas

Su flujo de efectivo libre se ha agotado a medida que avanza con sus planes de metaverso, lo que provocó el cambio de nombre a Meta Platforms de Facebook el año pasado.

En el segundo trimestre finalizado el 30 de junio, Meta tenía $4,450 millones en flujo de caja libre, en comparación con $8,510 millones hace un año y $8,530 millones en el trimestre anterior.

El director financiero, Dave Wehner, dijo en su última conferencia telefónica sobre ganancias que la compañía tenía una “cantidad sustancial” en su programa de recompra y espera continuar con las recompras de acciones como parte de su estrategia de asignación de capital.

Regístrese ahora para obtener acceso ilimitado GRATIS a Reuters.com

Información de Nivedita Balu en Bengaluru y Shankar Ramakrishnan; Editado por Saumyadeb Chakrabarty y Paritosh Bansal

Nuestros estándares: Principios de confianza de Thomson Reuters.

Leave a Comment