Se avecina una “sacudida” entre los prestamistas hipotecarios

Un cartel cuelga de una sucursal del Banco Santander en Londres, Gran Bretaña, el miércoles 3 de febrero de 2010.

Simón Dawson | Bloomberg a través de Getty Images

Los bancos y otros prestamistas hipotecarios se han visto afectados por la caída de la demanda de préstamos este año, como consecuencia de la decisión de la Reserva Federal interés caminatas

Algunas empresas se verán obligadas a abandonar la industria por completo a medida que la actividad de refinanciamiento se agote, según Tim WennesCEO de la división americana de santander.

Él lo sabría: Santander, un jugador relativamente pequeño en el mercado hipotecario, anunció su decisión de soltar el producto en febrero.

“Fuimos pioneros aquí y otros ahora están haciendo los mismos cálculos y viendo qué sucede con los volúmenes de hipotecas”, dijo Wennes en una entrevista reciente. “Para muchas, particularmente las instituciones más pequeñas, la gran mayoría del volumen de hipotecas es actividad de refinanciamiento, que se está agotando y probablemente lleve a una reorganización”.

El negocio hipotecario floreció en los dos primeros años de la pandemia, impulsado por los costos de financiamiento bajísimos y la preferencia por las casas suburbanas con oficinas en el hogar. La industria batió récords 4,4 billones de dólares en volúmenes de préstamos el año pasado, incluidos $ 2.7 billones en actividad de refinanciamiento, según el proveedor de análisis y datos hipotecarios Black Knight.

Pero el aumento de las tasas de interés y los precios de la vivienda que aún no han bajado han puesto la vivienda fuera del alcance de muchos estadounidenses y han cerrado la tubería de refinanciamiento para los prestamistas. Refinanciación basada en intereses cayó 90% a abril del año pasado, según Black Knight.

‘Mejor imposible’

El movimiento de Santander, parte de un pivote estratégico para enfocarse en negocios de mayor rendimiento como su franquicia de préstamos para automóviles, ahora parece profético. Santander, que tiene unos 154.000 millones de dólares en activos y 15.000 empleados en Estados Unidos, forma parte de un banco global con sede en Madrid y operaciones en Europa y América Latina.

Recientemente, los bancos más grandes en préstamos para vivienda, JPMorgan Chase y pozos fargo, ha reducido la plantilla en hipotecas para adaptarse a los menores volúmenes. Y se informa que los proveedores no bancarios más pequeños subida vender derechos de servicio de préstamos o incluso considerar fusionarse o colaborar con competidores.

“El sector fue tan bueno como parece” el año pasado, dijo Wennes, un veterano de la banca de tres décadas que trabajó en empresas como Union Bank, Wells Fargo y Countrywide.

“Observamos el rendimiento a lo largo del ciclo, vimos hacia dónde íbamos con tasas más altas y tomamos la decisión de salir”, dijo.

¿Otros a seguir?

Si bien los bancos dominaron anteriormente la industria hipotecaria de EE. UU., han desempeñado un papel menor desde la crisis financiera de 2008, en la que los préstamos hipotecarios desempeñaron un papel central. En cambio, como jugadores no bancarios Hipoteca cohete han ganado cuota de mercado, menos agobiados por regulaciones que recaen más sobre los grandes bancos.

Fuera de diez principales proveedores de hipotecas por volumen de préstamos son sólo tres bancos tradicionales: Wells Fargo, JPMorgan y banco americano.

El resto son jugadores más nuevos con nombres como Hipoteca mayorista unida y Libertad Hipotecaria. Muchas de las empresas aprovecharon ese auge de la pandemia para salir a bolsa. Sus acciones ahora están muy por debajo del agua, lo que podría desencadenar una consolidación en el sector.

Para complicar las cosas, los bancos deben invertir dinero en plataformas tecnológicas para optimizar el proceso de solicitud de documentos intensivos para mantener el ritmo de las expectativas de los clientes.

Y empresas como JPMorgan han dicho reglas de capital cada vez más onerosas. lo obligará a liquidar la hipoteca de su balance, lo que hace que el negocio sea menos atractivo.

La dinámica puede llevar a que algunos bancos decidan ofrecer hipotecas a través de socios, que es lo que está haciendo ahora Santander; enumera Rocket Mortgage en su sitio web.

“En última instancia, los bancos tendrán que preguntarse si creen que este es un producto central que están ofreciendo”, dijo Wennes.

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